# Integración con Salesforce: cuentas y oportunidades

> Roadmark vincula las cuentas y oportunidades de Salesforce con sus clientes y cargas en Roadmark, así un vendedor ve la misma relación en ambos lugares.

URL: https://roadmark.ai/es/integraciones/salesforce
Language: es
Last updated: 2026-10-01

**TL;DR:** Roadmark vincula una cuenta de Salesforce con su cliente en Roadmark, y una oportunidad con la cotización o la ruta que cubre, así un vendedor ve la misma relación sin importar si abre el registro en Salesforce o en Roadmark. Las cuentas entran a Roadmark; una oportunidad se puede actualizar cuando se gana la cotización a la que está vinculada.

## Qué se sincroniza

Una fila por cada tipo de registro: en qué dirección va y cuándo.

| Qué | Dirección | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Cuentas | De Salesforce a Roadmark | Cuando se vinculan a un cliente de Roadmark |
| Oportunidades | En ambas direcciones | Se vinculan cuando se cotiza; se actualizan cuando se gana o se pierde |

## Cómo configurar Salesforce

1. **Conecta Salesforce:** Un administrador autoriza a Roadmark con OAuth. Cada solicitud se ejecuta con los permisos del usuario que lo autoriza, así que ese usuario necesita el permiso API Enabled y acceso a cuentas y oportunidades. Después, el administrador puede revisar, bloquear o revocar la conexión desde Setup.
2. **Vincula clientes con cuentas:** Relaciona cada cliente de Roadmark con su cuenta de Salesforce, para que las cotizaciones y cargas que un vendedor ve en Roadmark coincidan con la cuenta que ya tiene abierta.
3. **Haz una prueba con una cuenta real:** Vincula una cuenta y una oportunidad, y revisa lo que aparece de cada lado antes de activarlo para el resto.

### Antes de empezar

- Una org de Salesforce con acceso a la API, incluido en las ediciones Enterprise, Unlimited y Performance, o agregado a Professional Edition.
- Un administrador de Salesforce que pueda autorizar la conexión y administrar su acceso OAuth en Setup.

Toma como ejemplo a Prairie Foods, el cliente cuyas rutas sostienen la mayoría de los ejemplos de cotización de Roadmark. Su [cuenta](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_account.htm) de Salesforce está vinculada con su registro de cliente en Roadmark, y la ruta Mississauga → Joliet por la que envía Prairie Foods está bajo una [oportunidad](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_opportunity.htm) que un vendedor ya tiene abierta. Cuando [Cotizaciones y CRM](https://roadmark.ai/es/cotizaciones) pone precio a una solicitud en esa ruta, el borrador se puede vincular con esa oportunidad en lugar de que los dos registros se desfasen, uno diciendo que el trato sigue abierto y el otro mostrándolo reservado y pagado. Cuando la cotización se gana y se convierte en carga, Roadmark puede pasar la oportunidad a Closed Won y fijar su monto a partir de la carga, así que el pipeline que un gerente de ventas revisa en Salesforce ya lo refleja.

## Qué se vincula y en qué sentido se mueve

Las cuentas van en un solo sentido: Roadmark lee la cuenta y la usa para identificar a un cliente, pero no reescribe lo que un vendedor capturó sobre quién es o cómo contactarlo. Las oportunidades son la parte en ambos sentidos. Roadmark lee lo que está abierto en una cuenta para que una cotización vinculada apunte a la correcta, y cuando esa cotización se gana o se pierde, puede escribir el resultado de vuelta, cerrando la oportunidad y fijando su monto en lugar de dejar que un vendedor actualice dos sistemas a mano. Nada del contrato, la tarifa o las condiciones de crédito de un cliente pasa por Salesforce; eso sigue siendo el registro propio de Roadmark, del que parten la facturación y las cotizaciones.

## Cómo se conecta

Un administrador autoriza a Roadmark con OAuth. Salesforce no limita una autorización OAuth a ciertos objetos: cada solicitud se ejecuta con el perfil y los conjuntos de permisos del usuario que la autorizó, así que ese usuario necesita el permiso API Enabled y acceso a cuentas y oportunidades, y nada que la conexión no necesite. Roadmark solo lee y escribe esos dos objetos. Después, un administrador puede revisar, bloquear o revocar la conexión desde Setup. El modelo de apps de Salesforce cambió en Spring '26: Salesforce [ya no permite crear connected apps nuevas](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005228017&language=en_US&type=1) de forma predeterminada y dirige las integraciones nuevas a las external client apps, mientras que las connected apps existentes siguen funcionando. El [acceso a la API](https://developer.salesforce.com/docs/platform/api-rest/guide/intro-rest-compatible-editions.html) viene activado de forma predeterminada en las ediciones Enterprise, Unlimited y Performance; una org de Professional Edition necesita agregarlo primero. Una vez autorizado, un administrador relaciona cada cliente de Roadmark con su cuenta, que es el paso que decide qué cotizaciones y cargas aparecen dónde.

## Junto a tu CRM

Las cotizaciones de Roadmark funcionan sin Salesforce: los prospectos avanzan por etapas organizadas por rutas, desde una primera conversación con el volumen esperado hasta una tarifa firmada. Los equipos que ya llevan su pipeline en Salesforce no tienen que moverlo. En ese caso, los dos se mantienen al día mediante la cuenta y la oportunidad vinculadas, así que un vendedor puede trabajar desde cualquiera de las dos pantallas y ver las mismas cifras.

## Desactivarlo y qué queda registrado

La conexión funciona igual que cualquier otra integración descrita en [Seguridad](https://roadmark.ai/es/seguridad): cada escritura que hace en una oportunidad queda registrada, con quién o qué la hizo y cuándo, y la conexión se puede desactivar para una persona, un equipo o toda la empresa en cualquier momento, desde Roadmark y no desde Salesforce Setup. La autorización OAuth tampoco cambia cómo se inicia sesión; tu equipo sigue iniciando sesión con el proveedor de identidad que ya usa.

Consulta [Cotizaciones y CRM](https://roadmark.ai/es/cotizaciones) para ver cómo se arma un precio, [Brókers y 3PL](https://roadmark.ai/es/brokers) para ver la bandeja de entrada de la que parte, y [Analítica](https://roadmark.ai/es/analitica) para ver qué alimenta una oportunidad vinculada una vez que se cierra la carga.

## Preguntas sobre Salesforce y Roadmark

### ¿Qué datos de Salesforce usa Roadmark?

Cuentas y oportunidades. Cada cliente de Roadmark se vincula con su cuenta de Salesforce, y una cotización o una ruta se puede vincular con una oportunidad, así que la relación se ve igual en ambos lugares.

### ¿Se sincroniza en ambos sentidos?

Las cuentas van en un solo sentido, de Salesforce al registro del cliente. Las oportunidades se sincronizan en ambos sentidos: Roadmark lee lo que está abierto, y cuando se gana una cotización vinculada, puede actualizar la etapa y el monto de esa oportunidad en lugar de que un vendedor vuelva a capturar el resultado.

### ¿Las oportunidades se actualizan cuando se gana una carga?

Sí, si están vinculadas a una cotización. Cuando se gana la cotización y se convierte en carga, Roadmark puede pasar la oportunidad vinculada a Closed Won con el valor de la carga.

### ¿Tenemos que sacar nuestro pipeline de Salesforce?

No. Roadmark puede funcionar junto a Salesforce. Los nuevos prospectos pueden quedarse en Salesforce o seguirse en el pipeline propio de Roadmark, organizado por rutas, con cuentas y oportunidades vinculadas en cualquier caso.

### ¿Qué tiene que otorgar un administrador de Salesforce?

Acceso OAuth, autorizado por un usuario con el permiso API Enabled y acceso a cuentas y oportunidades. Salesforce aplica el perfil y los conjuntos de permisos de ese usuario a cada solicitud, así que la conexión nunca llega más allá de lo que ese usuario puede ver, y Roadmark solo lee y escribe cuentas y oportunidades.

## Páginas relacionadas

- [Cotizaciones y CRM](https://roadmark.ai/es/cotizaciones): Clientes, rutas, tarifas y RFQ
- [Brókers y 3PL](https://roadmark.ai/es/brokers): Cotiza, cubre, rastrea y factura
- [Analítica](https://roadmark.ai/es/analitica): Cifras que se abren hasta llegar a las cargas
- [Integración con HubSpot: empresas y negocios](https://roadmark.ai/es/integraciones/hubspot): Roadmark vincula las empresas y los negocios de HubSpot con sus clientes y cargas en Roadmark, para que un representante vea la misma relación en ambos lugares.

Las empresas, personas y cifras de los ejemplos del producto son ficticias. Ilustran flujos de trabajo; no son testimonios de clientes ni resultados medidos.