# Intégration Salesforce : comptes et opportunités

> Roadmark relie les comptes et les opportunités Salesforce à leurs clients et chargements Roadmark : un représentant voit la même relation aux deux endroits.

URL: https://roadmark.ai/fr/integrations/salesforce
Language: fr
Last updated: 2026-10-01

**TL;DR :** Roadmark relie un compte Salesforce à son client Roadmark, et une opportunité à la soumission ou au corridor qu'elle couvre : un représentant voit la même relation, qu'il ouvre le dossier dans Salesforce ou dans Roadmark. Les comptes entrent dans Roadmark; une opportunité peut être mise à jour quand la soumission à laquelle elle est liée est gagnée.

## Ce qui se synchronise

Une ligne par type de dossier : dans quel sens il circule, et quand.

| Quoi | Sens | Quand |
| --- | --- | --- |
| Comptes | Salesforce vers Roadmark | Quand ils sont liés à un client Roadmark |
| Opportunités | Dans les deux sens | Liées quand une soumission reçoit un prix; mises à jour quand elle est gagnée ou perdue |

## Configurer Salesforce

1. **Connectez Salesforce :** Un administrateur autorise Roadmark avec OAuth. Chaque requête s'exécute avec les autorisations de l'utilisateur qui l'autorise : cet utilisateur a donc besoin de l'autorisation « API Enabled » et de l'accès aux comptes et aux opportunités. L'administrateur peut ensuite examiner, bloquer ou révoquer la connexion à partir de la Configuration.
2. **Liez les clients aux comptes :** Associez chaque client Roadmark à son compte Salesforce, pour que les soumissions et les chargements qu'un représentant voit dans Roadmark concordent avec le compte qu'il a déjà ouvert.
3. **Faites un essai avec un vrai compte :** Liez un compte et une opportunité, et vérifiez ce qui apparaît de chaque côté avant d'activer la connexion pour le reste.

### Avant de commencer

- Une organisation Salesforce avec l'accès à l'API, inclus dans les éditions Enterprise, Unlimited et Performance, ou ajouté à l'édition Professional.
- Un administrateur Salesforce qui peut autoriser la connexion et gérer son accès OAuth dans la Configuration.

Prenons Prairie Foods, le client dont les corridors servent de base à la plupart des exemples de soumission de Roadmark. Son [compte](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_account.htm) Salesforce est lié à son dossier client Roadmark, et le corridor Mississauga → Joliet que Prairie Foods expédie se trouve sous une [opportunité](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_opportunity.htm) qu'un représentant a déjà ouverte. Quand l'[agent Soumissions](https://roadmark.ai/fr/soumissions) établit le prix d'une demande sur ce corridor, l'ébauche peut être liée à cette opportunité au lieu que les deux dossiers s'éloignent l'un de l'autre, l'un indiquant que l'affaire est toujours ouverte, l'autre qu'elle a été réservée et payée. Quand la soumission est gagnée et devient un chargement, Roadmark peut faire passer l'opportunité à l'étape « Closed Won » (fermée et gagnée) et en fixer le montant à partir du chargement : le pipeline qu'un directeur des ventes consulte dans Salesforce en tient déjà compte.

## Ce qui est lié, et dans quel sens

Les comptes circulent dans un seul sens : Roadmark lit le compte et s'en sert pour trouver le client correspondant, mais il ne réécrit pas ce qu'un représentant a inscrit sur qui il est ou comment le joindre. Les opportunités sont la partie bidirectionnelle. Roadmark lit ce qui est ouvert pour un compte, pour qu'une soumission liée pointe vers la bonne opportunité, et quand cette soumission est gagnée ou perdue, il peut y inscrire le résultat, en fermant l'opportunité et en fixant son montant plutôt que de laisser un représentant mettre à jour deux systèmes à la main. Rien du contrat, du tarif ou des conditions de crédit d'un client ne passe par Salesforce; ces éléments restent dans le dossier de Roadmark, celui à partir duquel la facturation et les soumissions établissent les prix.

## La connexion

Un administrateur autorise Roadmark avec OAuth. Salesforce ne limite pas une autorisation OAuth à certains objets : chaque requête s'exécute avec le profil et les ensembles d'autorisations de l'utilisateur qui l'a autorisée. Cet utilisateur a donc besoin de l'autorisation « API Enabled » et de l'accès aux comptes et aux opportunités, et de rien dont la connexion n'a pas besoin. Roadmark ne lit et n'écrit que ces deux objets. Par la suite, un administrateur peut examiner, bloquer ou révoquer la connexion à partir de la Configuration. Le modèle d'applications de Salesforce a changé avec la version Spring '26 : Salesforce [ne permet plus par défaut de créer de nouvelles applications connectées](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=005228017&language=en_US&type=1) et oriente les nouvelles intégrations vers les applications clientes externes (« External Client Apps »), tandis que les applications connectées existantes continuent de fonctionner. L'[accès à l'API](https://developer.salesforce.com/docs/platform/api-rest/guide/intro-rest-compatible-editions.html) est activé par défaut dans les éditions Enterprise, Unlimited et Performance; une organisation en édition Professional doit d'abord l'ajouter. Une fois l'accès autorisé, un administrateur associe chaque client Roadmark à son compte, et c'est cette étape qui détermine quelles soumissions et quels chargements apparaissent où.

## À côté de votre CRM

Les soumissions de Roadmark fonctionnent sans Salesforce : les prospects progressent par étapes organisées d'abord par corridor, d'une première conversation, avec le volume prévu, jusqu'à un tarif signé. Les équipes qui gèrent déjà leur pipeline dans Salesforce n'ont pas à le déplacer. Les deux restent synchronisés par le compte et l'opportunité liés : un représentant peut travailler à partir de l'un ou l'autre écran et voir les mêmes chiffres.

## La désactivation, et ce qui est consigné

La connexion fonctionne comme toute autre intégration décrite à la page [Sécurité](https://roadmark.ai/fr/securite) : chaque écriture qu'elle fait dans une opportunité est consignée, avec qui ou quoi l'a faite et quand, et la connexion elle-même peut être désactivée pour une personne, une équipe ou toute l'entreprise à tout moment, à partir de Roadmark plutôt que de la Configuration de Salesforce. L'autorisation OAuth ne change rien non plus à l'authentification; votre équipe se connecte toujours avec le fournisseur d'identité que vous utilisez déjà.

Consultez [Soumissions](https://roadmark.ai/fr/soumissions) pour voir comment un prix est établi et [Courtiers](https://roadmark.ai/fr/courtiers) pour la boîte de réception d'où il part, et [Analytique](https://roadmark.ai/fr/analytique) pour voir ce qu'alimente une opportunité liée une fois le chargement conclu.

## Questions sur Salesforce et Roadmark

### Quelles données Salesforce Roadmark utilise-t-il?

Les comptes et les opportunités. Chaque client Roadmark est lié à son compte Salesforce, et une soumission ou un corridor peut être lié à une opportunité : la relation a la même allure aux deux endroits.

### La synchronisation se fait-elle dans les deux sens?

Les comptes circulent dans un seul sens, de Salesforce vers le dossier du client. Les opportunités se synchronisent dans les deux sens : Roadmark lit ce qui est ouvert et, quand une soumission liée est gagnée, il peut mettre à jour l'étape et le montant de cette opportunité au lieu qu'un représentant ressaisisse le résultat.

### Les opportunités sont-elles mises à jour quand un chargement est obtenu?

Oui, pour une opportunité liée à une soumission. Quand la soumission est gagnée et devient un chargement, Roadmark peut faire passer l'opportunité liée à l'étape « Closed Won » (fermée et gagnée) avec la valeur du chargement.

### Devons-nous sortir notre pipeline de Salesforce?

Non. Roadmark peut fonctionner à côté de Salesforce. Les nouveaux prospects peuvent rester dans Salesforce, ou être suivis dans le pipeline de Roadmark, organisé d'abord par corridor, avec les comptes et les opportunités liés dans les deux cas.

### Qu'est-ce qu'un administrateur Salesforce doit accorder?

Un accès OAuth, autorisé par un utilisateur qui a l'autorisation « API Enabled » et l'accès aux comptes et aux opportunités. Salesforce applique le profil et les ensembles d'autorisations de cet utilisateur à chaque requête : la connexion n'atteint jamais plus que ce que cet utilisateur peut voir, et Roadmark ne lit et n'écrit que les comptes et les opportunités.

## Pages connexes

- [Soumissions et CRM](https://roadmark.ai/fr/soumissions) : Clients, corridors, tarifs et appels d'offres
- [Courtiers et 3PL](https://roadmark.ai/fr/courtiers) : Soumissionner, affréter, suivre et facturer
- [Analytique](https://roadmark.ai/fr/analytique) : Des chiffres qui mènent aux chargements
- [Intégration HubSpot : entreprises et transactions](https://roadmark.ai/fr/integrations/hubspot) : Roadmark relie les entreprises et les transactions HubSpot à leurs clients et chargements Roadmark : un représentant voit la même relation aux deux endroits.

Les entreprises, personnes et chiffres des exemples produit sont fictifs. Ils illustrent des flux de travail, sans constituer des témoignages clients ni des résultats mesurés.