Integración con HubSpot: empresas y negocios

Toma a Prairie Foods, el cliente cuyas rutas sostienen la mayoría de los ejemplos de cotización de Roadmark. Su registro de empresa en HubSpot está vinculado a su cliente en Roadmark, y la ruta Mississauga → Joliet por la que envía está dentro de un negocio que un representante ya tiene abierto. Cuando Cotizaciones y CRM cotiza una solicitud en esa ruta, el borrador puede vincularse a ese negocio en lugar de que los dos registros se desfasen, uno diciendo que el negocio sigue abierto y el otro mostrándolo reservado y pagado. Cuando la cotización se gana y se convierte en carga, Roadmark puede cerrar el negocio y fijar su monto a partir de la carga, así que el pipeline que revisa un gerente de ventas en HubSpot ya lo refleja.

Qué se vincula, y en qué sentido se mueve

Las empresas van en un solo sentido: Roadmark lee la empresa y la usa para relacionarla con un cliente, pero no reescribe lo que un representante haya capturado sobre quiénes son o cómo contactarlos. Los negocios son la parte bidireccional. Roadmark lee lo que está abierto en una empresa para que una cotización vinculada apunte al negocio correcto, y cuando esa cotización se gana o se pierde, puede escribir el resultado de vuelta, moviendo la etapa y el monto del negocio en lugar de dejar que un representante actualice dos sistemas a mano. Nada del contrato, la tarifa o las condiciones de crédito de un cliente pasa por HubSpot; eso sigue siendo el registro propio de Roadmark, con el que cotizan la facturación y las cotizaciones.

Cómo conectarlo

Roadmark se conecta a través de una clave de servicio, la credencial a nivel de cuenta que HubSpot ofrece para integraciones de sistema a sistema. Un superadministrador, o un usuario con acceso a las herramientas de desarrollo, la crea en Development → Keys → Service keys. Configurarla significa elegir alcances en lugar de instalar algo desde un marketplace: el administrador agrega crm.objects.companies.read y .write y crm.objects.deals.read y .write, y HubSpot genera una clave limitada exactamente a esos objetos. Una clave solo puede llevar alcances que la persona que la crea ya tiene. Roadmark autentica cada solicitud con esa clave; no hay una instalación OAuth más amplia que aprobar, y no se toca nada de contactos, tickets ni datos de marketing. Las claves de servicio reemplazan a las apps privadas heredadas de HubSpot, que las cuentas dejan de poder crear durante 2026; una app privada que ya existe sigue funcionando. Una vez autorizado, un administrador relaciona cada cliente de Roadmark con su empresa, que es el paso que decide qué cotizaciones y cargas aparecen dónde.

Junto a tu CRM

Las cotizaciones propias de Roadmark funcionan sin HubSpot: los prospectos avanzan por etapas organizadas por rutas, desde una primera conversación con el volumen esperado hasta una tarifa firmada. Los equipos que ya llevan su pipeline en HubSpot no tienen que moverlo. Los dos se mantienen al día a través de la empresa y el negocio vinculados, así que un representante puede trabajar desde cualquiera de las dos pantallas y ver las mismas cifras.

Cómo desactivarlo, y qué queda registrado

La conexión funciona igual que cualquier otra integración descrita en Seguridad: cada escritura que hace en un negocio queda registrada, con quién o qué la hizo y cuándo, y la conexión misma se puede desactivar para una persona, un equipo o toda la empresa en cualquier momento, desde Roadmark y no desde la configuración de la clave de servicio de HubSpot. La clave de servicio tampoco cambia cómo funciona el inicio de sesión; tu equipo sigue iniciando sesión con el proveedor de identidad que ya usa.

Consulta Cotizaciones y CRM para ver cómo se arma un precio, Analítica para ver qué alimenta un negocio vinculado una vez que se cierra la carga, y Brókers y 3PL para la bandeja de entrada donde empieza una solicitud.