Integración con Salesforce: cuentas y oportunidades

Toma como ejemplo a Prairie Foods, el cliente cuyas rutas sostienen la mayoría de los ejemplos de cotización de Roadmark. Su cuenta de Salesforce está vinculada con su registro de cliente en Roadmark, y la ruta Mississauga → Joliet por la que envía Prairie Foods está bajo una oportunidad que un vendedor ya tiene abierta. Cuando Cotizaciones y CRM pone precio a una solicitud en esa ruta, el borrador se puede vincular con esa oportunidad en lugar de que los dos registros se desfasen, uno diciendo que el trato sigue abierto y el otro mostrándolo reservado y pagado. Cuando la cotización se gana y se convierte en carga, Roadmark puede pasar la oportunidad a Closed Won y fijar su monto a partir de la carga, así que el pipeline que un gerente de ventas revisa en Salesforce ya lo refleja.

Qué se vincula y en qué sentido se mueve

Las cuentas van en un solo sentido: Roadmark lee la cuenta y la usa para identificar a un cliente, pero no reescribe lo que un vendedor capturó sobre quién es o cómo contactarlo. Las oportunidades son la parte en ambos sentidos. Roadmark lee lo que está abierto en una cuenta para que una cotización vinculada apunte a la correcta, y cuando esa cotización se gana o se pierde, puede escribir el resultado de vuelta, cerrando la oportunidad y fijando su monto en lugar de dejar que un vendedor actualice dos sistemas a mano. Nada del contrato, la tarifa o las condiciones de crédito de un cliente pasa por Salesforce; eso sigue siendo el registro propio de Roadmark, del que parten la facturación y las cotizaciones.

Cómo se conecta

Un administrador autoriza a Roadmark con OAuth. Salesforce no limita una autorización OAuth a ciertos objetos: cada solicitud se ejecuta con el perfil y los conjuntos de permisos del usuario que la autorizó, así que ese usuario necesita el permiso API Enabled y acceso a cuentas y oportunidades, y nada que la conexión no necesite. Roadmark solo lee y escribe esos dos objetos. Después, un administrador puede revisar, bloquear o revocar la conexión desde Setup. El modelo de apps de Salesforce cambió en Spring '26: Salesforce ya no permite crear connected apps nuevas de forma predeterminada y dirige las integraciones nuevas a las external client apps, mientras que las connected apps existentes siguen funcionando. El acceso a la API viene activado de forma predeterminada en las ediciones Enterprise, Unlimited y Performance; una org de Professional Edition necesita agregarlo primero. Una vez autorizado, un administrador relaciona cada cliente de Roadmark con su cuenta, que es el paso que decide qué cotizaciones y cargas aparecen dónde.

Junto a tu CRM

Las cotizaciones de Roadmark funcionan sin Salesforce: los prospectos avanzan por etapas organizadas por rutas, desde una primera conversación con el volumen esperado hasta una tarifa firmada. Los equipos que ya llevan su pipeline en Salesforce no tienen que moverlo. En ese caso, los dos se mantienen al día mediante la cuenta y la oportunidad vinculadas, así que un vendedor puede trabajar desde cualquiera de las dos pantallas y ver las mismas cifras.

Desactivarlo y qué queda registrado

La conexión funciona igual que cualquier otra integración descrita en Seguridad: cada escritura que hace en una oportunidad queda registrada, con quién o qué la hizo y cuándo, y la conexión se puede desactivar para una persona, un equipo o toda la empresa en cualquier momento, desde Roadmark y no desde Salesforce Setup. La autorización OAuth tampoco cambia cómo se inicia sesión; tu equipo sigue iniciando sesión con el proveedor de identidad que ya usa.

Consulta Cotizaciones y CRM para ver cómo se arma un precio, Brókers y 3PL para ver la bandeja de entrada de la que parte, y Analítica para ver qué alimenta una oportunidad vinculada una vez que se cierra la carga.