Integración con Claude: consulta Roadmark desde Claude

Claude se conecta a sistemas externos mediante conectores personalizados, que Anthropic construye sobre el Model Context Protocol (MCP). El conector de Roadmark es un servidor MCP, así que agregar Roadmark a Claude consiste en pegar su dirección en la configuración de conectores de Claude e iniciar sesión. No hay nada que instalar ni nada que tus desarrolladores tengan que construir.

Lo que tu equipo puede preguntarle a Claude

Cualquier cosa que podrían encontrar en Roadmark, preguntada con sus propias palabras. Un despachador pregunta qué cargas que se recogen mañana todavía no tienen camión. Alguien de ventas pregunta por qué se perdieron las últimas cinco cotizaciones de Northgate Home. Finanzas pregunta qué lleva más de 45 días sin pagarse, por cliente. Un dueño compara el margen de las tres empresas del grupo en este trimestre. Consulta la página de Asistentes de IA para ver más preguntas por equipo.

Por ejemplo, con el grupo de ejemplo de Roadmark, un dueño le pregunta a Claude cómo le fue a Northgate Home este trimestre comparado con el anterior. Claude lee las cargas y facturas en Roadmark y responde, en dólares estadounidenses: 118 cargas, frente a 94, 271.480,00 US$ de ingresos con un margen de 15,9 %, frente a 17,4 %. La mayor parte de la caída está en Hamilton a Columbus, donde el costo del transportista subió 190,00 US$ por carga desde julio y la tarifa siguió igual. El dueño pide una renovación con Columbus 6 % más alto y todo lo demás sin cambios. Claude prepara el borrador del acuerdo de tarifas en Roadmark y lo dice en el chat: el borrador espera aprobación y no se ha enviado nada a Northgate Home.

Dos conjuntos de permisos, y se aplican los dos

Los de Roadmark. El conector funciona como la persona que pregunta. Lleva exactamente su acceso: sus empresas, sus clientes, nada más. Un administrador de Roadmark decide hasta dónde pueden llegar los asistentes: solo lectura, lectura y borradores, o actuar según las reglas que tu equipo haya fijado para los agentes. El trabajo que se pide en Claude pasa por los mismos agentes que el trabajo que se pide en la app, así que un límite en dólares para una ruta, un cliente con crédito bloqueado o un transportista bloqueado por cumplimiento se le aplican de la misma forma. Consulta Control y seguridad.

Los de Claude. Anthropic permite que los propietarios de Team y Enterprise decidan, por conector, si las herramientas de solo lectura y las de escritura siempre están permitidas, requieren aprobación o están bloqueadas, como se describe en Use connectors to extend Claude's capabilities. Anthropic también señala que, aunque Claude tenga permitida una acción de escritura, la persona sigue necesitando el permiso en el sistema de origen para hacer el cambio. En el caso de Roadmark, es el acceso descrito arriba.

Cada acción que se hace a través de Claude queda registrada en Roadmark, con la persona, el asistente y la hora. Una cotización que se pide en Claude aparece en el historial de la cotización como "le pidió a Claude cotizar", luego el borrador del agente de Cotización y luego la persona que la aprobó y la envió.

Configuración en un plan Team o Enterprise

La guía de configuración de Anthropic divide el trabajo en dos. Un propietario agrega el conector una vez para la organización, desde Configuración de la organización > Conectores. Después, cada miembro busca Roadmark en Personalizar > Conectores, hace clic en Conectar e inicia sesión con su propia cuenta de Roadmark. Ese inicio de sesión es lo que le da a Claude exactamente el acceso de esa persona, así que dos personas que hacen la misma pregunta pueden recibir respuestas distintas si trabajan en empresas distintas.

En un plan individual Pro o Max, tú mismo agregas el conector desde Personalizar > Conectores. Una cuenta Free puede agregar un conector personalizado.

La guía de Anthropic también advierte que solo te conectes a servidores de confianza y que revises los permisos que pide un servidor. Claude llega a los conectores desde la nube de Anthropic, no desde tu computadora.

En un chat

Los conectores se activan por conversación: haz clic en + en el cuadro del chat, abre Conectores y activa Roadmark. A partir de ahí, pregunta con palabras sencillas. Cuando una pregunta necesita un registro, Claude consulta Roadmark y muestra que lo hizo, por ejemplo "Leyó cargas y facturas en Roadmark". Cuando una solicitud requiere hacer trabajo, el resultado llega a Roadmark como borrador, con las razones, en la misma cola desde la que tu equipo aprueba todo lo demás.

El mismo conector también funciona en ChatGPT y Gemini, y la página de Desarrolladores describe el servidor MCP que lo respalda para los equipos que crean sus propias herramientas.