Intégration HubSpot : entreprises et transactions

Prenons Prairie Foods, le client dont les corridors servent de base à la plupart des exemples de soumission de Roadmark. Son dossier d'entreprise HubSpot est lié à son client Roadmark, et le corridor Mississauga → Joliet qu'il expédie se trouve sous une transaction qu'un représentant a déjà ouverte. Quand l'agent Soumissions établit le prix d'une demande sur ce corridor, l'ébauche peut être liée à cette transaction au lieu que les deux dossiers s'éloignent l'un de l'autre, l'un indiquant que la transaction est toujours ouverte, l'autre qu'elle a été réservée et payée. Quand la soumission est gagnée et devient un chargement, Roadmark peut conclure la transaction et en fixer le montant à partir du chargement : le pipeline qu'un directeur des ventes consulte dans HubSpot en tient déjà compte.

Ce qui est lié, et dans quel sens

Les entreprises circulent dans un seul sens : Roadmark lit l'entreprise et s'en sert pour trouver le client correspondant, mais il ne réécrit pas ce qu'un représentant a inscrit sur qui elle est ou comment la joindre. Les transactions sont la partie bidirectionnelle. Roadmark lit ce qui est ouvert pour une entreprise, pour qu'une soumission liée pointe vers la bonne transaction, et quand cette soumission est gagnée ou perdue, il peut y inscrire le résultat, en changeant l'étape et le montant de la transaction plutôt que de laisser un représentant mettre à jour deux systèmes à la main. Rien du contrat, du tarif ou des conditions de crédit d'un client ne passe par HubSpot; ces éléments restent dans le dossier de Roadmark, celui à partir duquel la facturation et les soumissions établissent les prix.

La connexion

Roadmark se connecte par une clé de service, l'identifiant de HubSpot propre au compte pour les intégrations de système à système. Un super administrateur, ou un utilisateur qui a accès aux outils de développement, en crée une sous « Development » → « Keys » → « Service keys ». En configurer une consiste à choisir des domaines plutôt qu'à installer quoi que ce soit à partir d'une place de marché d'applications : l'administrateur ajoute crm.objects.companies.read et .write ainsi que crm.objects.deals.read et .write, et HubSpot génère une clé limitée exactement à ces objets. Une clé ne peut porter que des domaines que la personne qui la crée possède déjà. Roadmark authentifie chaque requête avec cette clé; il n'y a pas d'installation OAuth plus large à approuver, et rien ne touche aux contacts, aux tickets ni aux données marketing. Les clés de service prennent le relais des anciennes applications privées de HubSpot, que les comptes ne peuvent plus créer au cours de 2026; une application privée qui existe déjà continue de fonctionner. Une fois l'accès autorisé, un administrateur associe chaque client Roadmark à son entreprise, et c'est cette étape qui détermine quelles soumissions et quels chargements apparaissent où.

À côté de votre CRM

Les soumissions de Roadmark fonctionnent sans HubSpot : les prospects progressent par étapes organisées d'abord par corridor, d'une première conversation, avec le volume prévu, jusqu'à un tarif signé. Les équipes qui gèrent déjà leur pipeline dans HubSpot n'ont pas à le déplacer. Les deux restent synchronisés par l'entreprise et la transaction liées : un représentant peut travailler à partir de l'un ou l'autre écran et voir les mêmes chiffres.

La désactivation, et ce qui est consigné

La connexion fonctionne comme toute autre intégration décrite à la page Sécurité : chaque écriture qu'elle fait dans une transaction est consignée, avec qui ou quoi l'a faite et quand, et la connexion elle-même peut être désactivée pour une personne, une équipe ou toute l'entreprise à tout moment, à partir de Roadmark plutôt que des paramètres de la clé de service de HubSpot. La clé de service ne change rien non plus à l'authentification; votre équipe se connecte toujours avec le fournisseur d'identité que vous utilisez déjà.

Consultez Soumissions pour voir comment un prix est établi et Analytique pour voir ce qu'alimente une transaction liée une fois le chargement conclu, et Courtiers pour la boîte de réception d'où part une demande.