Intégration Salesforce : comptes et opportunités

Prenons Prairie Foods, le client dont les corridors servent de base à la plupart des exemples de soumission de Roadmark. Son compte Salesforce est lié à son dossier client Roadmark, et le corridor Mississauga → Joliet que Prairie Foods expédie se trouve sous une opportunité qu'un représentant a déjà ouverte. Quand l'agent Soumissions établit le prix d'une demande sur ce corridor, l'ébauche peut être liée à cette opportunité au lieu que les deux dossiers s'éloignent l'un de l'autre, l'un indiquant que l'affaire est toujours ouverte, l'autre qu'elle a été réservée et payée. Quand la soumission est gagnée et devient un chargement, Roadmark peut faire passer l'opportunité à l'étape « Closed Won » (fermée et gagnée) et en fixer le montant à partir du chargement : le pipeline qu'un directeur des ventes consulte dans Salesforce en tient déjà compte.

Ce qui est lié, et dans quel sens

Les comptes circulent dans un seul sens : Roadmark lit le compte et s'en sert pour trouver le client correspondant, mais il ne réécrit pas ce qu'un représentant a inscrit sur qui il est ou comment le joindre. Les opportunités sont la partie bidirectionnelle. Roadmark lit ce qui est ouvert pour un compte, pour qu'une soumission liée pointe vers la bonne opportunité, et quand cette soumission est gagnée ou perdue, il peut y inscrire le résultat, en fermant l'opportunité et en fixant son montant plutôt que de laisser un représentant mettre à jour deux systèmes à la main. Rien du contrat, du tarif ou des conditions de crédit d'un client ne passe par Salesforce; ces éléments restent dans le dossier de Roadmark, celui à partir duquel la facturation et les soumissions établissent les prix.

La connexion

Un administrateur autorise Roadmark avec OAuth. Salesforce ne limite pas une autorisation OAuth à certains objets : chaque requête s'exécute avec le profil et les ensembles d'autorisations de l'utilisateur qui l'a autorisée. Cet utilisateur a donc besoin de l'autorisation « API Enabled » et de l'accès aux comptes et aux opportunités, et de rien dont la connexion n'a pas besoin. Roadmark ne lit et n'écrit que ces deux objets. Par la suite, un administrateur peut examiner, bloquer ou révoquer la connexion à partir de la Configuration. Le modèle d'applications de Salesforce a changé avec la version Spring '26 : Salesforce ne permet plus par défaut de créer de nouvelles applications connectées et oriente les nouvelles intégrations vers les applications clientes externes (« External Client Apps »), tandis que les applications connectées existantes continuent de fonctionner. L'accès à l'API est activé par défaut dans les éditions Enterprise, Unlimited et Performance; une organisation en édition Professional doit d'abord l'ajouter. Une fois l'accès autorisé, un administrateur associe chaque client Roadmark à son compte, et c'est cette étape qui détermine quelles soumissions et quels chargements apparaissent où.

À côté de votre CRM

Les soumissions de Roadmark fonctionnent sans Salesforce : les prospects progressent par étapes organisées d'abord par corridor, d'une première conversation, avec le volume prévu, jusqu'à un tarif signé. Les équipes qui gèrent déjà leur pipeline dans Salesforce n'ont pas à le déplacer. Les deux restent synchronisés par le compte et l'opportunité liés : un représentant peut travailler à partir de l'un ou l'autre écran et voir les mêmes chiffres.

La désactivation, et ce qui est consigné

La connexion fonctionne comme toute autre intégration décrite à la page Sécurité : chaque écriture qu'elle fait dans une opportunité est consignée, avec qui ou quoi l'a faite et quand, et la connexion elle-même peut être désactivée pour une personne, une équipe ou toute l'entreprise à tout moment, à partir de Roadmark plutôt que de la Configuration de Salesforce. L'autorisation OAuth ne change rien non plus à l'authentification; votre équipe se connecte toujours avec le fournisseur d'identité que vous utilisez déjà.

Consultez Soumissions pour voir comment un prix est établi et Courtiers pour la boîte de réception d'où il part, et Analytique pour voir ce qu'alimente une opportunité liée une fois le chargement conclu.